Backoffice

Ryggraden i din mäklarverksamhet.

”Att driva en Forex-mäklare är en utmaning. De dagliga operativa uppgifterna måste hanteras med snabbhet och noggrannhet. Som mäklare behöver du särskilt snabb on-boarding för att kunna erbjuda kunderna de bästa upplevelserna och flexibel spridning för att kunna reagera tillräckligt snabbt på marknaden. Därför är det viktigt att hitta rätt Forex-backoffice.”

Få en kostnadsfri demo

Få en kostnadsfri demo Backoffice

SV Back Office - Get a free demo

Snabbare kundintagning och personlig service

Upplev styrkan i vårt BrokerTools Forex Back Office – ett skräddarsytt kontohanteringsverktyg som är byggt med Forex-fokus.
Med vår lösning för kundhantering får du ett tillförlitligt och effektivt system för att hantera dina kunders uppgifter, KYC-processen och konfigurationen av handelsplattformen. Du har också tillgång till djupgående rapportering och affärsinformation. Detta Forex Back Office fungerar perfekt tillsammans med vårt Trader’s Room och erbjuder dig den bästa kombinationen.

Spårning av länkar

Skapa spårningslänkar

Digitalt avtal

Teckna avtalet online

Smartare KYC

Smart KYC med uppslagsverktyg

Insättningar/uttag

Använd de betalningsmetoder du föredrar

Automatiskt skapande av konton

Skapa ett konto automatiskt efter KYC

  • Näringsidkaren fyller i ett anmälningsformulär

    Formuläret kan anpassas med valfritt fält. Det finns spårningsalternativ som gör det möjligt för mäklaradministratören att övervaka och hjälpa till med registreringsprocessen. Flödet kan anpassas för kundsegmentering med specifika länkar för att möjliggöra särskilda grupper för handlare.

  • Klienten omdirigeras till Trader's Room

    Näringsidkaren kan själv hantera sina KYC-dokument och underteckna avtal online. Öppnandet av kontot är så smidigt som möjligt. Mäklaradministratören behöver inte ta hand om alla detaljer.

  • Broker admin hanterar KYC och godkänner kontot

    En försäljningschef eller mäklaradministratör får ett meddelande via e-post när han eller hon registrerar sig. Därför kan kunden bli godkänd direkt efter registreringen. Tredjepartsverktyg för KYC-sökning kan integreras för att automatisera den här processen också.

  • Näringsidkaren gör en insättning på sitt konto

    När näringsidkaren har fått KYC-godkänt kan han/hon själv förvalta insättningar i Trader's Room. Mer än 10 stora betalningsleverantörer är integrerade. Det är lätt för mäklare att ta emot betalningar från olika metoder. Betalningsmetoderna för Forex back office inkluderar banköverföring, Visa/Mastercard och Unionpay.

  • Kunden börjar handla!

    Nu när insättningen är gjord. Handlaren kan börja handla omedelbart.

Vad mer ingår i vår Back Office-modul?

Se själv hur några av dina dagliga rutiner kan hanteras av BrokerTools Forex Back Office.

  • KYC

    Håll dig kompatibel men ändå effektiv med våra KYC-verktyg

    • - Effektiviserad process som drivs av kunden
    • - Helt anpassningsbar per kundtyp, typ, handlare, företag eller IB
    • - Tredjeparts KYC-automatisering tillgänglig

  • CCM

    Hantera din handelsplattform i realtid och var som helst

    • - Enkel anslutning och synkronisering av data via WebAPI
    • - Ändra live-uppslag direkt för att minska din risk
    • - Hantera handelskonton, kundgrupper och orderdirigering i ett lättanvänt och responsivt gränssnitt

  • BI-rapportering

    Full tillgång till dina affärsdata för att säkerställa smart beslutsfattande

    • - Spåra intäkter och utgifter på daglig basis per underavsnitt
    • - Lätt att borra ner i rapporten för att analysera var siffrorna kommer ifrån

  • Riskhantering

    STP eller Warehousing – det är ditt val

    • - Flytta klienter direkt mellan STP eller Warehouse
    • - Bättre sikt för att hålla spåruppdelningen på A & B-bokexponering
    • - Hantera risker genom att kontrollera marginalkrav och hävstång per grupp eller individuell kontonivå

Läs mer om våra moduler

CRM

CRM

Läs mer
Handlarens rum

Handlarens rum

Läs mer
Förvaltning av partner

Förvaltning av partner

Läs mer
Förvaltning av tillgångar

Förvaltning av tillgångar

Läs mer
Social handel

Social handel

Läs mer

Vad får du?

Personlig kundansvarig - få särskild omsorg från en resurs som känner till din verksamhet

Professionell utbildning - vårt kompetenta supportteam kommer att vägleda dig i varje steg på vägen

Uppgraderingar på livstid - få omedelbar tillgång till nya kärnfunktioner i plattformen

Kundsupport 24/6 - prata med oss via telefon, e-post eller chatt

Behöver du fler lösningar?
Kontakta oss för ett skräddarsytt erbjudande.

Utforska hur vår teknik kan hjälpa dig att starta ett mäklarföretag.

Begär en privat session med en av våra säljare och lär dig hur vi kan hjälpa dig att växa och optimera din verksamhet.

Få en kostnadsfri demo

Få en kostnadsfri demo Backoffice

SV Back Office - Get a free demo

Ladda ner e-bok

Gratis e-bok BrokerTools

SV Download ebook - BrokerTools