¿Qué hay que tener en cuenta al cambiar de proveedor tecnológico?
Introducción
Los corredores buscan cada vez más formas de mejorar su servicio al cliente y su eficacia operativa. Una forma de hacerlo es migrar sus herramientas de asistencia a soluciones más integradas. La migración de una empresa de corretaje de un proveedor de tecnología a otro puede ser una empresa importante, pero puede ofrecer muchas ventajas, como un mayor rendimiento, fiabilidad y seguridad, así como la incorporación de una gama más amplia de nuevas características y funcionalidades de desarrollo.
Razones y ventajas de la migración
¿Cómo puede la migración aprovechar al máximo la potente tecnología para corredores?
Los componentes de los sistemas modernos ofrecen varias funciones potentes que pueden ayudar a los corredores a sacar el máximo partido de la tecnología. Estas características incluyen:
- Integración: Los módulos están integrados entre sí, lo que significa que los intermediarios pueden tener una visión única del recorrido del cliente. Esto facilita la prestación de una asistencia personalizada y la rápida resolución de los problemas de los clientes.
- Automatización: Capacidad para automatizar muchas de las tareas manuales que realizan actualmente los corredores. Esto libera a los intermediarios y a su personal para centrarse en tareas más importantes, como desarrollar nuevos productos y servicios y establecer relaciones con los clientes.
- Analítica: El software proporciona a los corredores información valiosa sobre su base de clientes. Esta información puede utilizarse para mejorar el servicio al cliente, las campañas de marketing y el desarrollo de productos.
¿Por qué los intermediarios estarían interesados en migrar su arquitectura informática del proveedor tecnológico actual a Fair Trading Technology?
Los motivos de la migración varían, pero los más comunes en el sector del cambio de divisas son la modernización, la implantación de nuevas herramientas y aplicaciones y la consolidación de los sistemas de intermediación.
Hay varias razones por las que los corredores deberían considerar la migración al uso de BrokerTools:
- Mayor rendimiento y fiabilidad: BrokerTools se basa en una plataforma tecnológica de vanguardia diseñada para ofrecer un alto rendimiento y fiabilidad. Esto es esencial para los intermediarios, que necesitan poder ofrecer a sus clientes una experiencia de negociación sin fisuras.
- Amplia gama de características y funcionalidades: BrokerTools ofrece una amplia gama de características y funcionalidades diseñadas específicamente para los brokers. Esto incluye desde las funciones de apoyo de las plataformas de negociación hasta los sistemas de back office y el software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM).
- Escalabilidad: BrokerTools está diseñado para ser escalable, lo que significa que puede crecer con su negocio. Esto es importante para los intermediarios que desean ampliar sus operaciones.
- Seguridad: Nuestra empresa se toma la seguridad muy en serio y ha implementado varias medidas para proteger sus datos y sistemas. Esto incluye el cifrado, la detección de intrusiones y los cortafuegos.
- Ahorro de costes: A largo plazo, migrar a BrokerTools puede ayudarle a ahorrar dinero en sus costes de TI. Esto se debe a que BrokerTools es una solución basada en la nube, lo que significa que no necesita invertir en hardware y software propios ni mantenerlos.
Plan de migración paso a paso
El éxito de la migración empieza con un plan minucioso. Este plan debe abarcar los pasos que se indican a continuación:
- Configuración de la nueva solución,
- Migración del conjunto de datos de prueba de la plataforma,
- Página web de enlaces para nuevas cuentas,
- Registro de prueba para verificar el viaje del cliente,
- Migración de clientes actuales,
- Informar a los clientes de las nuevas contraseñas del portal.
El primer paso para establecer una nueva solución es la creación de un perfil de intermediario por parte de nuestro equipo. El corredor tendrá acceso para realizar comprobaciones aleatorias en un perfil recién abierto. El procedimiento consiste en probar el flujo de registro de clientes y, si es necesario, ajustarlo en función de las necesidades de la empresa. Además, nuestro equipo solicita la creación de cuentas de prueba desde el lado del corredor al realizar la migración inicial, lo que ofrece una mejor perspectiva de cómo está configurado el sistema para el papel de corredor y cliente. Utilizando las API de la plataforma en combinación con CSV o la importación directa de bases de datos, disponemos de múltiples formas de transferir los datos del cliente a BrokerTools de forma fluida. Tras recibir la aprobación del agente, nuestro equipo completa la migración o, en caso de que se requieran cambios adicionales, el agente realizará los ajustes necesarios y volverá a realizar las pruebas. Los clientes en proceso de migración recibirán automáticamente correos electrónicos con contraseñas para iniciar sesión en el portal de clientes.
Resumen
La migración de las herramientas de soporte es una inversión importante para cualquier empresa de corretaje y, siempre que sea necesario, todo corredor debería plantearse migrar a una solución moderna. Los beneficios de la migración son significativos, desde el aumento de la eficiencia operativa y la flexibilidad, hasta la mejora de la experiencia general del cliente, y mediante la migración los corredores pueden automatizar muchas de sus tareas manuales, reducir sus costes operativos y adaptar sus sistemas a medida que sus negocios crecen. No obstante, la migración ayuda a los intermediarios a seguir siendo competitivos en unos mercados financieros en constante cambio, actualizar y hacer evolucionar sus negocios hasta el siguiente nivel.
