更换技术提供商时需要考虑什么？
导言
经纪人越来越多地寻求改善客户服务和运营效率的方法。 其中一个办法就是将他们的支持工具迁移到集成度更高的解决方案中。 经纪业务从一个技术提供商迁移到另一个技术提供商可能是一项重大的工程，但它可以带来许多好处，包括提高性能、可靠性和安全性，以及增加更广泛的新开发特性和功能。
移民的原因和好处
移民如何充分利用经纪人的强大技术？
现代系统组件具有多种强大功能，可帮助经纪人充分利用技术。 这些功能包括
- 集成：各模块之间相互集成，这意味着经纪人可以对客户的旅程有一个统一的认识。 这使得提供个性化支持和快速解决客户问题变得更加容易。
- 自动化：能够将经纪人目前执行的许多人工任务自动化。 这样，经纪人及其员工就可以专注于更重要的任务，如开发新产品和服务以及与客户建立关系。
- 分析：软件可让经纪人深入了解其客户群。 这些信息可用于改进客户服务、营销活动和产品开发。
为什么经纪商有兴趣将其 IT 架构从目前的技术提供商迁移到公平贸易技术公司？
迁移的原因各不相同，但外汇行业常见的驱动因素包括现代化、新工具和应用程序的实施以及经纪系统的整合。
经纪人应考虑迁移到使用BrokerTools 有几个原因：
- 提高性能和可靠性：BrokerTools 建立在尖端技术平台上，旨在提供高性能和高可靠性。 这对于需要为客户提供无缝交易体验的经纪商来说至关重要。
- 更广泛的特性和功能：BrokerTools 提供专为经纪人设计的各种特性和功能。 这包括从交易平台的支持功能到后台办公系统和客户关系管理 (CRM) 软件等一切。
- 可扩展性：BrokerTools 的设计具有可扩展性，这意味着它可以与您的业务共同成长。 这对于希望扩大业务的经纪人来说非常重要。
- 安全性： 我们公司非常重视安全问题，并采取了多项措施来保护您的数据和系统。 这包括加密、入侵检测和防火墙。
- 节约成本： 从长远来看，迁移到 BrokerTools 可以帮助您节省 IT 成本。 这是因为 BrokerTools 是基于云的解决方案，这意味着您无需投资和维护自己的硬件和软件。
分步迁移计划
成功的迁移始于周密的计划。 该计划应包括以下步骤：
- 设置新的解决方案、
- 迁移测试平台数据集、
- 为新账户链接网站、
- 测试注册以验证客户行程、
- 迁移现有客户、
- 通知客户门户网站的新密码。
建立新解决方案的第一步是由我们的团队创建经纪人档案。 经纪人将获得访问权限，对新打开的配置文件进行随机检查。 该程序包括测试客户登记流程，必要时根据业务需要进行调整。 此外，在进行初始迁移时，我们的团队要求从经纪人一方创建测试账户，这样可以更好地了解系统是如何设置经纪人和客户角色的。 通过利用平台 API，结合 CSV 或直接数据库导入，我们有多种方法将客户数据无缝传输到 BrokerTools。 在获得经纪商的批准后，我们的团队将完成迁移，如果需要进行其他更改，经纪商将进行必要的调整并再次进行测试。 正在迁移的客户将自动收到带有密码的电子邮件，以便登录客户门户。
概括
对于任何经纪业务而言，支持工具迁移都是一项重要投资，每当需要迁移时，每个经纪商都应考虑迁移到现代解决方案。 通过迁移，经纪商可以将许多人工任务自动化，降低运营成本，并随着业务规模的扩大调整系统。 不过，迁移有助于经纪人在瞬息万变的金融市场中保持竞争力，将业务升级并发展到新的水平。
